未來展望：

台北市是金融機構最集中的地區，全國大型企業之總部亦多集中於此。內湖科技園區的瑞光路甚至號稱為全台灣銀行最密集的一條街，而大型證券公司、保險公司的總部也多設置於台北市內，所以台北市實是台灣地區金融產業的重心。

本碩士班凸顯本校「財經」領域之專業特性，可以滿足大台北地區的龐大理財顧問的專業需求。學生畢業後可以成為全方位理財規劃顧問。

服務單位包括銀行(信託)業之專業理財顧問、金控個人金融事業群之理財顧問、證券/期貨/投信/投顧業之理財顧問、保險(壽險/產險)業之理財顧問等領域。

配合未來專業財經證照全球一元化之趨勢發展，擁有專業認證之理財人員將有助於在海峽兩岸經貿緊密發展以及理財國際化的有利環境下，創造個人可觀的人力資本，擁有難以替代的競爭優勢。