CFP®專區
- CFP®認證
國際認證高級理財規劃顧問 CFP®,全名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®，於 1973 年自美國開始發展的國際金融專業證照，由國際理財規劃顧問認證總會(Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB)負責制定全球CFP®認證制度標準。
臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年11月成為FPSB的成員，成為第18個會員國。
德明財經科技大學 於 2009年起成為FPAT 授權的CFP® 教育訓練機構。
- 訓練課程
(舊課綱)
(新課綱)新版《專業教育訓練課程綱要》與《教育訓練課程抵免辦法》將於2026年5月起正式實施
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模組 |
教育訓練課程 |
財務金融系 開課時間 |
理財與稅務管理碩士班開課時間 |
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NM1 |
基礎理財規劃(含理財規劃心理學) |
大學部三年級 |
碩士班一年級 |
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NM2 |
財務管理 |
大學部三年級 |
碩士班一年級 |
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NM3 |
風險管理與保險規劃 |
大學部二年級 |
碩士班一年級 |
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NM4 |
投資規劃與資產配置 |
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碩士班一年級 |
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NM5 |
退休規劃 |
大學部三年級 |
碩士班一年級 |
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NM6 |
稅務規劃 |
大學部三年級 |
碩士班一年級 |
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NM7 |
財富傳承規劃 |
大學部三年級 |
碩士班一年級 |
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NM8 |
綜合理財規劃(含理財規劃書制定) |
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碩士班二年級 |
- 考試
CFP®/AFP專業能力測驗範圍與應試資格
※詳情請參閱社團法人臺灣理財顧問認證協會網頁公告
- 日四技宣導介紹簡報(舊課綱)
- 教育訓練課程抵免辦法及申請表
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